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家用空调三月排产高涨 增长起势还是昙花一现

据产业在线最新发布,2023年3月家用空调行业排产约为1750.5万台,较去年同期生产实绩上涨8.0%,上游转子压缩机排产增长3.4%。在经历了去年一年以及今年年初的低迷之后,3月上下游排产齐增长,这是全年增长一个好的起势,还是昙花一现呢?

  内销排产高增,出口形势偏弱

  家用空调行业在2022全年一直承受着内外销增长难的双重压力,2023年初也因为春节假期因素,复苏迹象不明显。1月份家用空调生产和销售同比下降幅度均超20%,1-2月累计排产也较去年同期的生产实绩有5.0%的下滑,可见疫情好转短时间内没有扭转家用空调行业的下滑趋势。

  不过从三月份的排产数据来看,空调企业对于2023年是有一定信心的。尤其是内销市场,3月内销排产948万台,较去年同期内销实绩上涨14.4%;3月出口排产802.5万台,较去年同期出口实绩下滑4.3%。

  从总体企业表现来看,由于经营策略导向不同,龙头企业的整体表现略弱于其他企业,但内销排产是普遍增长的,部分企业经过几年的调整,规模已经得到一定程度的修复。此外,大宗材料还在涨价,加上3-5月是常规生产旺季,配套资源、渠道资源都要提前抢占,由于出口形势不太好,所以内销市场竞争更加激烈。

  三月排产看全年,昙花一现还是增长起势

  三月排产来看,家用空调行业犹如沉睡雄狮苏醒前的一记懒腰,仿佛即将能看到雄狮的怒吼。不仅是排产数据,从市场动态来看,在2022年内外销承压的背景下,仍有新的空调品牌投资建厂或扩大产能、新建压缩机工厂等。但是基于市场环境的多变性以及发展的不确定性,产业在线认为企业仍需保持相对谨慎的乐观心态。

  耐用消费品的复苏还是要依靠经济复苏程度、居民收入增长、和房地产的恢复。由1月实际产销和2、3月排产数据加总来看,2023年一季度家用空调在生产方面实现了3.9%的小幅增长,内销市场增长10.5%,出口在去年同期高基数之上下降了5.1%,但是一季度整体是有明显起势的。

  国内市场,政府全力推进经济复苏,地产景气边际改善,促消费政策落地实施等因素或将推动家电需求改善。国外市场,由于国际形势的复杂,出口面临很大不确定性,各大空调整机企业为了保持一定的规模效应,必定会在内销市场增加投入,这也将为2023年内销市场带来很大的变量因素。

  总体来看,中国市场规模巨大,有较大的增长潜力,尽管疫情影响下内外承压,短期内也很难看到2023能够有较大增长的可能性,但是由于内销市场规模基数较大,市场稳健。尤其是在头部企业给其他企业让渡市场空间的背景下,作为二三线企业甚至更多的尾部空调企业,对2023年应该有更多的期待。

  产业在线认为2023年的中国家用空调总体规模保持稳定的概率较大,但具体到每一个企业,会不会变好,还存在很多变数。2023年初的上扬仅是电光石火,还是全年变好的征兆,也在一定程度上取决于每个企业的战略和运气。